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金融行業


一、項目相關關鍵詞


【精英理財師項目】

戰略承接;共同的管理語言;營運計劃書;精英理財師;團隊建設;培養體系建構;成長平臺;日常管理制度

【銀行網點轉型項目】

創新金融沖擊;銀行盈利縮水;戰略轉型落地;網點轉型升級;履職能力提升;服務營銷升級;經營模式改變;組織績效提升

【卓越團隊培養項目】

打造卓越團隊;人才培養新模式;提升服務意識;提高營銷能力;建立規范制度;塑造執行力


二、項目解決之問題


【全方位精英理財師項目解決的問題】

1.分公司對總公司的戰略承接問題

2.組織戰略難以落地執行

3.缺乏為企業找到合適的人才的有效手段

4.精英理財師的培訓管理體系構建不科學

5.精英理財師的晉升缺乏有效的管理標準

6.精英理財的成長平臺單一

7.精英理財師的日常管理制度不夠健全和有效


【商業銀行網點轉型項目解決的問題】

1.行業動態變幻莫測,如何解讀和從容應對?

2.網點定位不清晰,定位無法指導網點經營?

3.網點各崗位對職責理解和履行不到位?

4.網點對上級行的政策理解和執行不到位?

5.網點難以跟上上級行的戰略轉型步伐?

6.如何有效提高存量價值客戶的貢獻度?

7.如何尋找、發現和留住潛在價值客戶?

8.網點員工工作熱情和積極性不夠高漲?

9.網點員工工作很辛苦但業績就是上不去?


【卓越團隊培養項目解決的問題】

1.員工工作面臨很多困惑,怎么培養提高解決問題?

2.多次培訓無效果,培訓變成了負擔,員工疲于應付?

3.員工提出的培訓需求很多,無法精準定位無力篩選?

4.培訓課程員工聽著也很有收獲,就是無法提升績效?

5.員工培訓效果不佳,業務部門領導抱怨,上司也不滿意?

6.每年都有大量集中培訓,員工期待更新穎的培養方式?

7.公司有儲備人才計劃,但人才培養規劃不清晰?

8.員工脫崗培訓占用工作時間,業務部門領導不是很滿意?


三、適用對象與組織


【精英理財師項目】

第三方財富管理企業

各商業銀行的財富管理部門或機構

各大證券公司理財機構和團隊

保險公司的銷售團隊

P2P企業的銷售團隊

其他以銷售為主要業務的金融企業


【銀行網點轉型項目】

全國各大中小型商業銀行下轄營業網點


【卓越團隊培養項目】

全國各大中小型商業銀行網點負責人、理財經理/個人客戶經理、理財專員/產品經理、大堂經理及柜員團隊。


四、項目執行之期間


【精英理財師項目】

一個完整的全方位精英理財師培養項目分為五個階段,各階段項目執行時間不統一,具體視項目的執行方式和客戶的實際情況而定。


【銀行網點轉型項目】

常規時間為4周,根據項目的實際情況可調整執行時間。


【卓越團隊培養項目】

常規時間為4周,根據項目的實際情況可調整執行時間。


五、內容圖說與摘要


【精英理財師項目】

愛德在精英理財師培養時把握三個關鍵點考量點:

1.戰略方面,分公司在制定自己的經營戰略時應該如何承接總公司戰略?如何建立共同個管理語言?

2.戰略如何才能更好的執行和落地?

3.理財師的招聘應該如何標準化?通過什么樣的方式找到合適的人才?

4.對于新進的理財師應該如何培養才能更快的達到勝任標準?培養體系應該如何建立?

5.理財師的成長晉升要遵循什么樣的標準和流程?

6.如何構建理財師的多元成長平臺?平臺的運營和維護要怎么進行?

7.理財師的日常管理制度應該如何建立?如何保障年度工作計劃的執行和高效完成?

基于以上考量,我們從戰略規劃到日常管理,從共同的管理語言的建置到具體的操作流程的確立,構建了一套完整的精英理財師培養體系,為金融企業客戶在財富管理市場的發展提供有力的支持。






全方位精英理財師培養項目框架圖

在方案實施中、實施后,項目團隊會將項目過程中所有相關文件、方法、技術理論等進行技術轉移,并且安排后期追蹤輔助,切實保障項目的成功導入,為客戶提供全方位的服務。


【銀行網點轉型項目】

愛德在幫助各大銀行進行網點轉型項目時,本著以客戶為中心,全面提升網點人員素質,強化網點管理效能,從而達到提升營業網點整體組織績效的目標。結合市場發展動態和愛德多年行業實戰經驗,我們進行了系統性規劃和設計,通過以下標桿模式,為銀行提供完整的網點轉型整體解決方案。






在項目實施過程中,項目團隊會將所有相關文件、方法、流程、技能理論等進行技術轉移,讓受訓網點及員工了解行業標桿做法,掌握系統理論知識,并在實踐中提升個人能力和績效,同時提供一套工具和流程讓管理者監管項目取得成果的動態發展。


【卓越團隊培養項目】

愛德以人才培養和高效學習理論為基礎,結合多年金融業咨詢實戰經驗,為我國商業銀行量身定制了卓越團隊培養的系列項目。項目中通過實地培訓督導糾正員工短板,讓員工在實踐中學習,在知識分享中成長,在教授他人中固化提升。以“一個月打造一支卓越大堂經理隊伍項目”為例。



針對大堂經理在工作中主要面對的問題,愛德設計了大堂經理專項能力提升項目方案,突破傳統培訓的局限性,快速打造一支高勝任力強執行力的卓越團隊。如通過建立崗位任務模型,規范崗位工作職責;通過多樣培訓模式,提升崗位履職能力;通過系統評估測試,深化學習成效;通過行動學習和輔導固化,提升學習效果,形成持續成長機制。


六、項目產出及效益


【精英理財師項目】

1.分公司戰略地圖(含KPI)

2.分公司年度運營計劃書

3.精英理財師肖像(勝任力模型)

4.精英理財師培訓管理體系

5.精英理財師成長平臺

6.精英理財師團隊日常管理制度




【銀行網點轉型項目】



【卓越團隊培養項目】







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